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2020年我国陈醋行业竞争环境分析—基于波特五力模型视角

       一、供应商的议价能力

       陈醋是以高粱为原料,并用优质大曲为发酵剂酿造而成。然而,高粱作为酿醋的最佳原料,近年来却一直供不应求,其主要原因是陈醋产量不断增加,对高粱的需求量也不断加大,而由于高粱种植成本高、产量低、利润不高,导致种植户积极性不高,致使高粱种植产量持续下降,所以许多陈醋生产厂商需要从山东、内蒙古等地区收购高粱,供应商的议价能力较高。

2014-2019年中国高粱产量及消费量统计情况
 
数据来源:国家统计局

       二、购买者的议价能力

       陈醋作为日常生活中的一种调味品,是每个家庭生活中必不可少的,尤其是在北方地区,而每个家庭对于陈醋需求量是相对稳定的。因此,我国陈醋行业消费群体具有分散、数量多的特点,且需求量相对较小,所以购买者的讨价还价能力较弱。

       三、新进入者的威胁

       目前,我国陈醋行业生产工艺仍然沿用传统的手工酿造方法,机械化、自动化的程度较低,因此行业资金壁垒极低;同时在销售渠道方面,由于陈醋行业的消费群体是大众消费者,销售方式可以是多手段、多渠道的,市场范围广,所以销售渠道进人壁垒也较低。综上所述,我国陈醋产业新进入者威胁较高。

       四、替代品的威胁

       我国陈醋行业最大的替代品威胁来自果醋。果醋作为一种新的调味品、保健品,不仅能够解决水果运输难、储存期短、腐烂率高等问题,还能够用水果代替粮食酿醋,大量节约粮食。因此,随着人们生活水平提高以及健康意识不断增强,具有营养保健双重功效的果醋需求会与日俱增,并最终成为陈醋产业的最有力竞争产品。

       五、同业竞争者的竞争程度

       由于我国食醋产业分布地域性较强,市场集中度较低,形成“4+N”的竞争格局。在竞争层次方面主要分为两个:一是各区域强势品牌,以山西、福建、江浙、四川的四大名醋为主,代表性企业有恒顺醋业、山西水塔老陈醋、保宁醋、千禾味业等;二是中小规模工厂或家庭作坊,这类企业销售覆盖半径较小,产品质量一般。

国内各地区均有区域性食醋品牌分布

地区

部分代表性食酷品牌

山西

水塔、东湖、紫林、宁化府、来福

江苏

恒顺

四川

保宁醋、阆州醋、千禾

福建

永春

山东

玉兔、巧媳妇、史氏、灯塔

河北

统万珍级

天津

天立独流

北京

龙门、老才臣

浙江

老恒和

上海

宝鼎

陕西

岐山天缘、秦嫂子、宏丰

甘肃

崆峒源、玄鹤洞、景兴

贵州

味苑园

广东

海天、李锦记

数据来源:公开资料整理

我国食醋行业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

       综上所述,目前我国陈醋产业处于完全竞争状态,在面对来自五个方面的竞争压力,部分生产企业不能只采用成本战略,而应该实施差别化战略去解决企业来自供应商、购买者、替代品、新进人者以及行业之间竞争者的强势竞争。例如在品牌形象、销售渠道、生产技术、产品外观等方面,陈醋企业均可以采用差别化战略。

我国陈醋产业差异化战略实施路径
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

       相关行业分析报告参考《2021年中国陈醋市场分析报告-行业运营态势与前景评估预测》。

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我国甜味剂行业:合成甜味剂为主要种类 相关企业注册量相对较少 金禾实业为龙头

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从市场结构来看,我国甜味剂市场占比最高的为合成甜味剂,占比为52.38%;其次为天然甜味剂,市场占比为29.41%;第三是糖醇类甜味剂,占比为18.21%。整体来看,当前我国甜味剂市场合成甜味剂为主要种类,市场占比超过了一半。

2024年11月14日
我国水产预制菜行业市场竞争主体类型多样 区域集中度较高

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集中度来看,截至2024年8月,全国共有存续、在业水产预制菜产业相关企业3751家,其中山东省水产预制菜企业数量最多,为1068家。水产预制菜区域集中度CR3为56%、CR5为73%。

2024年10月23日
我国调味品行业:酱油醋类为最主要细分市场 2024年H1海天味业营业收入最高

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从细分市场来看,我国调味品中酱油醋类占比最高,为62.6:;其次为汤料调味剂,市场份额占比为6.9%;第三是辣椒酱,市场份额占比为5.9%。

2024年09月13日
我国液体乳行业:内蒙古产量最高 伊利股份和蒙牛市场份额占比合计超过55%

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从市场竞争来看,我国液体乳参与企业众多,根据企查查数据显示,截至2024年8月25日我国液体乳行业相关企业注册量为17633家,其中市场份额占比为最高的为伊利股份,占比29.9%;其次是为蒙牛,市场份额占比为26.1%,这两家企业合计占比超过了55%。

2024年08月28日
我国饮料制造行业:广东省产量最高 娃哈哈集团、康师傅等处第一梯队

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饮料作为我们日常生活中常见的一种饮品,而在现在随着技术的发展,各式各样的饮料也是层出不穷,饮料品牌之间的竞争也愈发激烈。从产量来看,自2021年之后我国饮料产量一直为下降趋势,到2023年我国饮料产量为17499.8万吨,同比下降3.53;2024年1-7月我国饮料产量为11646万吨,同比增长3.4%。

2024年08月20日
我国休闲食品行业:烘焙食品市场占比最大 旺旺品牌优势明显

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区域分布来看,全球休闲食品市场主要集中在欧洲、美国和中国等区域,其中欧洲市场占比约为27.55%,美国市场占比约为23.48%。

2024年07月18日
我国速冻食品行业规上企业营收及利润额均逐年增长 安井食品位于第一竞争梯队

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企业数量来看,2019-2023年中国规模以上速冻食品行业企业数量呈现上涨趋势。2021年我国规模以上速冻食品行业企业数量有584家,2023年我国规模以上速冻食品行业企业数量约有677家企业。

2024年07月18日
我国乳制品行业集中度较高 市场呈现伊利、蒙牛双寡头垄断格局

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市场份额来看,伊利股份和蒙牛乳业为中国乳制品市场龙头,市场份额分别为24.2%和21.3%。光明乳业市场份额达3.2%。

2024年07月02日
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