参考观研天下发布《2018年中国婴幼儿奶粉行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》
中国奶粉行业发展现状
2005年以来,我国奶粉产量基本平稳,2014年较2013年小幅回落,年产量150万吨。奶粉进口方面,受2013年下半年国内“奶荒”事件影响,2014年上半年我国奶粉进口量曾出现大幅跃升,2014年下半年逐渐回落至正常水平。趋势上看,2008年以来我国奶粉进口数量和金额均呈现上涨态势。2015年全年进口金额达15亿美元,进口数量54.7万吨,约占2014年国内奶粉产量的三分之一。
我国母乳喂养率偏低,配方奶粉更受依赖。2014年,我国0-6个月婴儿纯母乳喂养率已降至27.8%,日本母乳喂养率高达51%,印度为46%,世界平均水平为38%,我国远低于世界平均水平。进一步细分来看,我国城市母乳喂养率仅17%,农村地区为30%,城市职业女性工作压力大是母乳喂养率降低的主要原因。我们认为,在较低的母乳喂养率下,配方奶粉作为母乳替代品将更受消费者依赖,引发更大需求。
进口奶粉更受偏好,质量安全是首要因素。从消费者青睐程度来看,进口婴幼儿奶粉更受青睐,偏好进口/原装进口婴幼儿奶粉的用户占比高达64.2%。进一步的调查显示,对进口奶粉的偏好度受家庭收入差距的影响不大,品质保证、产品安全、配方信赖程度是消费者的首要考虑因素。2009年以来国内外品牌婴幼儿奶粉零售价均持续上涨,但价差始终围绕50元/公斤波动2016年3月最新数据显示,国外品牌零售价213元/公斤,国内品牌为165元/公斤。国内品牌仍具价格优势。C-BPI排名
在中国行业最具影响力品牌C-BPI排名中,贝因美位居第一,C-BPI得分440分;美赞臣第二名(421分);多美滋第三名(405分);雅培第四名(368分);伊利第五位(346分);蒙牛第六位(335分);雀巢第七位(326分);惠氏第八位(316分);美素佳儿第九位(279分);雅士利第十位(275分)。
2016 排名 |
排名 变化 |
品牌 |
C-BPI得分 |
品牌认知 |
品牌关系 |
||||
第一提及(%) |
未提示(%) |
有提示(%) |
品牌联想(%) |
品牌忠诚(%) |
品牌偏好(%) |
||||
第1名 |
+1 |
贝因美 |
440.1 |
26.4 |
77.4 |
90.0 |
36.3 |
49.2 |
10.1 |
第2名 |
+1 |
美赞臣 |
421.1 |
16.3 |
67.7 |
87.3 |
32.2 |
55.0 |
22.2 |
第3名 |
-2 |
多美滋 |
405.1 |
11.3 |
75.6 |
92.1 |
31.2 |
53.1 |
12.3 |
第4名 |
-- |
雅培 |
368.0 |
10.8 |
56.9 |
82.1 |
38.7 |
49.5 |
11.0 |
第5名 |
-- |
伊利 |
346.4 |
8.9 |
59.7 |
82.2 |
37.7 |
42.7 |
7.0 |
第6名 |
-- |
蒙牛 |
335.3 |
4.1 |
55.2 |
80.5 |
35.4 |
49.9 |
5.9 |
第7名 |
+2 |
雀巢 |
326.4 |
4.3 |
44.8 |
76.5 |
42.1 |
52.1 |
3.1 |
第8名 |
-1 |
惠氏 |
316.0 |
4.4 |
41.0 |
73.4 |
33.2 |
54.8 |
7.2 |
第9名 |
+1 |
美素佳儿 |
279.4 |
4.2 |
19.2 |
52.4 |
41.5 |
56.6 |
8.2 |
第10名 |
-2 |
雅士利 |
275.2 |
1.5 |
41.2 |
76.6 |
42.3 |
33.1 |
2.2 |
第11名 |
+1 |
完达山 |
214.8 |
0.5 |
15.0 |
43.3 |
33.9 |
48.2 |
0.3 |
第12名 |
-1 |
圣元 |
205.4 |
0.8 |
20.6 |
52.1 |
16.7 |
46.9 |
0.9 |
得分基于1000分制
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