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中国食醋行业市场发展现状与C-BPI权威品牌排名情况


        参考观研天下发布《2018年中国食醋市场分析报告-行业深度分析与发展前景预测》
        

        调味品市场现状        

        三年来,调味品行业上市公司数量不断增加、规模不断扩大。参与2015年百强统计的 8家上市公司(海天味业、中炬高新、恒顺醋业、加加食品、佳隆股份、安记食品、老恒和酿造、百味佳),生产总量为370.82万吨,占统计总量的44% ,销售收入为190.47亿元,占统计总量的33%。调味品行业已上市企业的发展前景比较乐观,目前还有数十家品牌企业正在谋求上市,调味品产业已经成为证券市场食品饮料板块的投资热点和亮点。

        除了对百强企业产销量的持续监测,自2015年始,中国调味品协会加强了对调味品行业细分产品发展现状的统计分析,并对2015中国国际调味品及食品配料博览会(以下简称CFE2015)的参展产品做了采样调查,以此来研究我国调味品产业的市场发展动态。此次统计获取了145家企业的752个单品作为样本,得出以下具有市场参考意义的分析结论:

        一、重点产品分类占比。在752个单品中,复合调味料单品占183种,在各细分产类中占比最多。酱油、食醋、酱类产品在调味品行业依旧是重点产业,单品数也占比较多。尤其是酱油产业,是中国调味品中的大产业,拥有大市场和大企业,目前已经形成了规模化的生产集群和品牌效应。

        二、著名企业区域分布现状。调味品产品种类繁多,全国各地分布广泛,具有明显的地域性。调味品企业数量和产品品牌的区域分布均呈现了西南地区最多,华东地区次之,西北地区最少的趋势。西南地区尤其在复合调味料、火锅底料、酱腌菜和酱类产品方面有较好的发展。

        调味品行业的龙头企业则主要分布在华南和华东地区。酱油企业华东地区最多,华南地区次之。华南地区调味品生产企业数量虽然并不是最多,但广东省内龙头企业比较集中,产销量占全国市场比重较大,产品的研发能力和技术较为领先,区域发展势头良好,省内囊括产量第一的企业、出口第一的企业以及技术研发领先的企业,在国内外市场均享有较高的盛誉。如海天、李锦记、美味鲜、致美斋、珠江桥等多家著名企业。

        三、产品包装趋势。在7种主要包装形式中,企业选择瓶装和袋装的总占比大于90%,可见传统的包装模式仍然持续受青睐。其中,瓶装占比大于60%,主要包括玻璃瓶与软塑料瓶。在包装材料选择上,虽然近年来塑胶袋、PET瓶和PE桶相继进入液体调味品包装市场,但玻璃瓶仍然占有主导地位。随着调味品市场的不断细分,种类越来越丰富,各种类型的调味品在包装上力求突出自身的特性,进行差异化的包装。比如酱油、酱类产品异形瓶的出现,一些设计精美的高档礼盒等,给调味品注入了高端和时尚的元素,提升了产品的附加值。

        四、酱油产品的消费结构。在CFE2015参展产品统计分析中,18家酱油企业的84种酱油产品中特级与三级酱油占比较大,合计占85%。酱油工艺以高盐稀态和低盐固态为主,其中高盐稀态生产出的酱油质量较高,具有浓郁的醇香风味。许多企业结合不同工艺特点提出了原池浇淋发酵工艺,在一定程度上解决了低盐固态工艺的一些不足。近年来,由于消费者消费水平和营养保健意识的提升,级别较高、具有特色的酱油产品的消费量和价格逐步提升。另外,三级酱油也有广大的受众市场,主要集中在消费水平较低的三线城市、远郊区县和农村市场。但是随着社会整体消费水平的不断提升,酱油产品将逐步从中低端向高端过渡,结构调整将是长期发展趋势。
        

        食醋行业发展现状 

        
        1、2014年,我国果醋的的产量约14.6万吨,我国人均醋饮料消费量非常低,仅有0.11公斤,且主要集中在广东等珠三角地区,占到全国销量的60%以上,而日本则达到2.4公斤左右的人均消费量。我们认为,随着醋饮料的保健、健康特性被人们所熟知和认可,醋饮料也可以创造像凉茶那样的市场发展。根据国信产业研究院的研究,到2020年,我国醋饮料行业的市场规模将达到300亿元。
        
        2、我国醋行业仍然以大量的中小企业为主,行业集中度很低,存在大量地区性醋企业。2014年,海天味业酱油业务营收达到63亿元,占行业比重为9.84%,恒顺醋业醋业务营收达到10.4亿元,行业占比约为3.85%。目前酱油行业的CR5约22%。目前我国食醋行业的CR5不足15%,此外,与国际进行比较,目前,日本和德国的食醋行业CR5基本在60%-80%之间,相比之下,我国是醋行业未来具有很大的整合空间。
        

        食醋行业100强企业规模分布

        
        3、随着我国高收入人群的不断增加和对食品安全和健康饮食的重视,高端醋产品和保健醋、醋饮料都将面临着良好的发展机遇,并推动我国醋产品的吨价持续走高。高端醋主要以有机醋、年份醋、礼品醋、保健醋等为主,目前在市场上的占比较低,我们估计不足10%,但是对于醋企业的利润贡献却比较大。
        
        C-BPI排名

        在中国食醋行业最具影响力品牌C-BPI排名中,海天位居第一,C-BPI得分427分;恒顺第二名(330分);水塔第三名(281分);龙门第四名(267分);保宁第五位(265分);老才臣第六位(261分);东湖第七位(245分);

        新晋:好太太第八位(228分);宁化府第九位(212分);灯塔第十位(205分)。
        

2016

        排名

排名

        变化

品牌

C-BPI得分

品牌认知

品牌关系

第一提及(%)

未提示(%)

有提示(%)

品牌联想(%)

品牌忠诚(%)

品牌偏好(%)

第1名

--

海天

427.8

26.1

68.4

82.0

35.9

49.6

16.6

第2名

+1

恒顺

330.8

10.8

48.5

62.6

37.8

49.2

8.9

第3名

+1

水塔

281.5

5.5

35.3

51.7

38.3

46.4

8.5

第4名

+2

龙门

267.3

5.0

17.8

28.3

57.5

52.7

5.4

第5名

--

保宁

265.3

9.3

25.5

40.0

25.2

54.2

11.9

第6名

+2

老才臣

261.6

1.7

20.3

35.6

50.2

56.2

2.4

第7名

--

东湖

245.6

1.4

17.3

33.8

49.7

52.2

2.3

第8名

new

好太太

228.4

0.2

8.7

19.8

52.3

57.6

0.8

第9名

new

宁化府

212.9

1.1

7.2

12.2

51.0

54.8

0.6

第10名

new

灯塔

205.9

1.7

8.6

18.6

29.1

61.8

1.9

第11名

new

天立

187.3

1.6

8.6

14.3

28.0

54.2

3.9

第12名

-3

紫林

187.2

2.7

10.8

19.2

23.6

51.0

5.1


         
        
         
        
        得分基于1000分制

资料来源:工信部、中国企业品牌研究中心、中国调味品协会、观研天下整理,转载请注明出处。
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