参考观研天下发布《2018年中国食醋市场分析报告-行业深度分析与发展前景预测》
调味品市场现状
三年来，调味品行业上市公司数量不断增加、规模不断扩大。参与2015年百强统计的 8家上市公司（海天味业、中炬高新、恒顺醋业、加加食品、佳隆股份、安记食品、老恒和酿造、百味佳），生产总量为370.82万吨，占统计总量的44% ，销售收入为190.47亿元，占统计总量的33%。调味品行业已上市企业的发展前景比较乐观，目前还有数十家品牌企业正在谋求上市，调味品产业已经成为证券市场食品饮料板块的投资热点和亮点。
除了对百强企业产销量的持续监测，自2015年始，中国调味品协会加强了对调味品行业细分产品发展现状的统计分析，并对2015中国国际调味品及食品配料博览会（以下简称CFE2015）的参展产品做了采样调查，以此来研究我国调味品产业的市场发展动态。此次统计获取了145家企业的752个单品作为样本，得出以下具有市场参考意义的分析结论：一、重点产品分类占比。在752个单品中，复合调味料单品占183种，在各细分产类中占比最多。酱油、食醋、酱类产品在调味品行业依旧是重点产业，单品数也占比较多。尤其是酱油产业，是中国调味品中的大产业，拥有大市场和大企业，目前已经形成了规模化的生产集群和品牌效应。
二、著名企业区域分布现状。调味品产品种类繁多，全国各地分布广泛，具有明显的地域性。调味品企业数量和产品品牌的区域分布均呈现了西南地区最多，华东地区次之，西北地区最少的趋势。西南地区尤其在复合调味料、火锅底料、酱腌菜和酱类产品方面有较好的发展。
调味品行业的龙头企业则主要分布在华南和华东地区。酱油企业华东地区最多，华南地区次之。华南地区调味品生产企业数量虽然并不是最多，但广东省内龙头企业比较集中，产销量占全国市场比重较大，产品的研发能力和技术较为领先，区域发展势头良好，省内囊括产量第一的企业、出口第一的企业以及技术研发领先的企业，在国内外市场均享有较高的盛誉。如海天、李锦记、美味鲜、致美斋、珠江桥等多家著名企业。
三、产品包装趋势。在7种主要包装形式中，企业选择瓶装和袋装的总占比大于90%，可见传统的包装模式仍然持续受青睐。其中，瓶装占比大于60%，主要包括玻璃瓶与软塑料瓶。在包装材料选择上，虽然近年来塑胶袋、PET瓶和PE桶相继进入液体调味品包装市场，但玻璃瓶仍然占有主导地位。随着调味品市场的不断细分，种类越来越丰富，各种类型的调味品在包装上力求突出自身的特性，进行差异化的包装。比如酱油、酱类产品异形瓶的出现，一些设计精美的高档礼盒等，给调味品注入了高端和时尚的元素，提升了产品的附加值。
四、酱油产品的消费结构。在CFE2015参展产品统计分析中，18家酱油企业的84种酱油产品中特级与三级酱油占比较大，合计占85%。酱油工艺以高盐稀态和低盐固态为主，其中高盐稀态生产出的酱油质量较高，具有浓郁的醇香风味。许多企业结合不同工艺特点提出了原池浇淋发酵工艺，在一定程度上解决了低盐固态工艺的一些不足。近年来，由于消费者消费水平和营养保健意识的提升，级别较高、具有特色的酱油产品的消费量和价格逐步提升。另外，三级酱油也有广大的受众市场，主要集中在消费水平较低的三线城市、远郊区县和农村市场。但是随着社会整体消费水平的不断提升，酱油产品将逐步从中低端向高端过渡，结构调整将是长期发展趋势。
食醋行业发展现状 
1、2014年，我国果醋的的产量约14.6万吨，我国人均醋饮料消费量非常低，仅有0.11公斤，且主要集中在广东等珠三角地区，占到全国销量的60%以上，而日本则达到2.4公斤左右的人均消费量。我们认为，随着醋饮料的保健、健康特性被人们所熟知和认可，醋饮料也可以创造像凉茶那样的市场发展。根据国信产业研究院的研究，到2020年，我国醋饮料行业的市场规模将达到300亿元。
2、我国醋行业仍然以大量的中小企业为主，行业集中度很低，存在大量地区性醋企业。2014年，海天味业酱油业务营收达到63亿元，占行业比重为9.84%，恒顺醋业醋业务营收达到10.4亿元，行业占比约为3.85%。目前酱油行业的CR5约22%。目前我国食醋行业的CR5不足15%，此外，与国际进行比较，目前，日本和德国的食醋行业CR5基本在60%-80%之间，相比之下，我国是醋行业未来具有很大的整合空间。
食醋行业100强企业规模分布
3、随着我国高收入人群的不断增加和对食品安全和健康饮食的重视，高端醋产品和保健醋、醋饮料都将面临着良好的发展机遇，并推动我国醋产品的吨价持续走高。高端醋主要以有机醋、年份醋、礼品醋、保健醋等为主，目前在市场上的占比较低，我们估计不足10%，但是对于醋企业的利润贡献却比较大。
C-BPI排名
在中国食醋行业最具影响力品牌C-BPI排名中，海天位居第一，C-BPI得分427分；恒顺第二名（330分）；水塔第三名（281分）；龙门第四名（267分）；保宁第五位（265分）；老才臣第六位（261分）；东湖第七位（245分）；
新晋：好太太第八位（228分）；宁化府第九位（212分）；灯塔第十位（205分）。|
2016 排名 |
排名 变化 |
品牌 |
C-BPI得分 |
品牌认知 |
品牌关系 |
||||
|
第一提及(%) |
未提示(%) |
有提示(%) |
品牌联想(%) |
品牌忠诚(%) |
品牌偏好(%) |
||||
|
第1名 |
-- |
海天 |
427.8 |
26.1 |
68.4 |
82.0 |
35.9 |
49.6 |
16.6 |
|
第2名 |
+1 |
恒顺 |
330.8 |
10.8 |
48.5 |
62.6 |
37.8 |
49.2 |
8.9 |
|
第3名 |
+1 |
水塔 |
281.5 |
5.5 |
35.3 |
51.7 |
38.3 |
46.4 |
8.5 |
|
第4名 |
+2 |
龙门 |
267.3 |
5.0 |
17.8 |
28.3 |
57.5 |
52.7 |
5.4 |
|
第5名 |
-- |
保宁 |
265.3 |
9.3 |
25.5 |
40.0 |
25.2 |
54.2 |
11.9 |
|
第6名 |
+2 |
老才臣 |
261.6 |
1.7 |
20.3 |
35.6 |
50.2 |
56.2 |
2.4 |
|
第7名 |
-- |
东湖 |
245.6 |
1.4 |
17.3 |
33.8 |
49.7 |
52.2 |
2.3 |
|
第8名 |
new |
好太太 |
228.4 |
0.2 |
8.7 |
19.8 |
52.3 |
57.6 |
0.8 |
|
第9名 |
new |
宁化府 |
212.9 |
1.1 |
7.2 |
12.2 |
51.0 |
54.8 |
0.6 |
|
第10名 |
new |
灯塔 |
205.9 |
1.7 |
8.6 |
18.6 |
29.1 |
61.8 |
1.9 |
|
第11名 |
new |
天立 |
187.3 |
1.6 |
8.6 |
14.3 |
28.0 |
54.2 |
3.9 |
|
第12名 |
-3 |
紫林 |
187.2 |
2.7 |
10.8 |
19.2 |
23.6 |
51.0 |
5.1 |
得分基于1000分制
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