2018年我国休闲食品行业市场集中度分析线下分散线上稳步提升

2018-07-12 01:40

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参考观研天下发布《2018年中国休闲食品行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》

近几年来，我国休闲食品市场需求额每年超过千亿元，市场规模逐渐地增长，休闲食品消费也在快速增长。休闲食品市场一般包括糕点、膨化食品、坚果产品、糖果、卤制品等产品。据报道，休闲食品规模从 2010 年4014 亿元增长到 2016 年 8224 亿元，预计到 2020 年达 12984 亿元，2016 年 -2020 年复合增长率达 12.1%。其中 2016 年-2020 年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕及糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为 24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%，卤制品的增速依然保持最快。

图：中国休闲食品行业规模（亿）及增速（%）

数据来源：公开数据整理

图：休闲食品各子品类规模（亿）及 CAGR（%）

数据来源：公开数据整理

整体集中度有待提升，CR10 仅 30%

  中国的休闲食品的市场集中度比较分散，休闲食品整体 CR10 约 30%，与英美 CR10 超 60%相比，还有很大提升空间。在一些特色休闲食品，市场集中度处在较低水平，未来随着休闲食品龙头不断往这些集中度低的子行业渗透，市占率有望逐步提升。

  2016 年中国烘焙食品市场 CR5 占比约 22%，其中前三甲分别是达利食品（占比约 7%）、桃李面包（占比约 6.6%）和嘉顿（占比约 3.4%）。在膨化食品市场上，CR6（乐事、上好佳、好丽友、品客、可比克、艾比利）占比约 90％的市场份额，其中乐事以超 25%的市场份额稳居第一。在饼干市场上，CR10 占比约 64%，其中前两名分别为乐滋中国（占比约 14.4%）和徐福记（占比约 8.9%）。

  在巧克力市场，销售额 CR10 占比约 82%，其中前三名分别是玛氏（占比约39.8%）、费列罗（占比约 17.8%）及雀巢（占比约 9.7%），市场集中度较高。坚果集中度最低，CR5 占比约 12%。

图：2015 年中国休闲食品子板块市场份额占比一览

数据来源：公开数据整理

线上休闲食品发展迅速，集中度稳步提升

2017 年休闲食品全年天猫和淘宝销售额共计 499.6 亿，11 月、12 月销售额较去年同期分别回落 6.2%、15.6%，这主要由于销量下滑、均价稳中有升但销量下滑的速度（11 月、12 月销量同比增长-19.3%、-25.2%）快于均价提升的速度（11 月、12 月均价同比增长 16.2%、12.8%）。从体量来看，17 年全年销售额占比最高的品类依次为坚果炒货（22%）、糕点点心（17%）、蜜饯果干（13%）、饼干膨化（13%）、肉脯卤味（12%）。全年来看，1 月春节、9 月中秋和 11 月“双十一”是最佳销售旺季。2018 年春节期间，天猫和淘宝销售额共计 138.94 亿，同比增长 12.5%，其中天猫销售额为 95.02 亿，同比增长 21.65%，淘宝销售额为 43.92 亿，同比增长-3.14%，主要由于销量小幅下滑（同比增长-1%）、均价增长快（同比增长 13.36%）。此外，我们发现线上品牌的份额占比在增长，前十大品牌集中度在提升。2016 年-2017 年，三只松鼠维持 11%左右，良品铺子维持 5%左右，周黑鸭维持 1%左右，百草味由 5%提升到 8%左右，来伊份由 0 提升到 1%左右。

图：17 年淘宝和天猫总销售额（百万）及增速（%）

数据来源：公开数据整理

图：休闲食品线上品牌市场份额占比一览（%）

数据来源：公开数据整理

线下休闲食品集中度分散，连锁店模式发展迅速

零食由于制作工艺简单、进入门槛低等因素导致行业高度分散，线下品牌集中度不足 10%。据数据显示，近十年来，小品类休闲食品行业 CR5 从 3.2%降到 1.2%，各个细分品类线下品牌 CR5 均不足 10%，线下龙头洽洽食品市占率不到 5%。传统的线下休闲食品模式有个体经营、超市卖场及后面衍生出的连锁店模式。受益于千禧一代带来的人口红利，千禧一代的消费习惯成为商家研究的重点，他们喜欢追求方便快捷的购物体验。在这种情况下，连锁店模式逐渐产生，连锁店通常产品丰富，且环境优雅，给予消费者一站式服务的良好体验。2005-2011 年连锁店模式的市场占比从 12.3%增至 15.6%，逐步产生了以来伊份、良品铺子、周黑鸭、绝味食品、好想你等为代表的一批优秀休闲食品连锁企业。

表：线下休闲食品各子行业重点品牌市占率（%）